全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)自去年下半年以來(lái)持續(xù)走強(qiáng)，手機(jī)廠商利潤(rùn)空間遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。作為行業(yè)標(biāo)桿的蘋(píng)果公司，正通過(guò)調(diào)整供應(yīng)鏈策略應(yīng)對(duì)成本壓力，其最新動(dòng)向引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注——據(jù)供應(yīng)鏈消息人士透露，蘋(píng)果正與長(zhǎng)江存儲(chǔ)就iPhone中國(guó)區(qū)機(jī)型閃存芯片供應(yīng)展開(kāi)深度談判，這一合作若達(dá)成將重塑全球存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)格局。

長(zhǎng)期以來(lái)，蘋(píng)果存儲(chǔ)芯片供應(yīng)高度依賴(lài)韓系雙雄。受美國(guó)技術(shù)管制影響，三星與SK海力士幾乎壟斷了iPhone的NAND閃存供應(yīng)。面對(duì)持續(xù)攀升的采購(gòu)成本，蘋(píng)果被迫接受三星提出的100%漲價(jià)條款，而該漲幅遠(yuǎn)超行業(yè)平均80%的預(yù)期水平。目前單顆LPDDR5X內(nèi)存芯片采購(gòu)價(jià)已突破70美元關(guān)口，直接侵蝕了iPhone系列產(chǎn)品的利潤(rùn)空間。

中國(guó)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)近年實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，為蘋(píng)果提供了新的選擇。長(zhǎng)江存儲(chǔ)自主研發(fā)的Xtacking4.0架構(gòu)已實(shí)現(xiàn)300層以上3D NAND閃存量產(chǎn)，其性能指標(biāo)與三星286層、SK海力士321層產(chǎn)品不相上下。更關(guān)鍵的是，該產(chǎn)品通過(guò)多項(xiàng)嚴(yán)苛測(cè)試，完全符合蘋(píng)果對(duì)存儲(chǔ)芯片的可靠性要求，這為雙方合作奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。

此次供應(yīng)鏈調(diào)整呈現(xiàn)明顯的地域特征。行業(yè)分析師指出，蘋(píng)果將合作范圍限定在中國(guó)市場(chǎng)，既可借助本土化生產(chǎn)降低約15%-20%的采購(gòu)成本，又能有效規(guī)避美國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的質(zhì)疑。這種"有限合作"模式，使蘋(píng)果在維持全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定的同時(shí)，重新掌握對(duì)韓系供應(yīng)商的議價(jià)主動(dòng)權(quán)。

對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言，這無(wú)疑是個(gè)重要突破。當(dāng)前中國(guó)正全力推進(jìn)半導(dǎo)體自給率提升戰(zhàn)略，存儲(chǔ)芯片作為關(guān)鍵領(lǐng)域，其國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程直接影響整體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。長(zhǎng)江存儲(chǔ)若能進(jìn)入蘋(píng)果供應(yīng)鏈，不僅將獲得穩(wěn)定的大額訂單，其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也將獲得國(guó)際頂級(jí)客戶的背書(shū)，這對(duì)推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)具有示范效應(yīng)。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，若合作順利實(shí)施，蘋(píng)果中國(guó)區(qū)機(jī)型存儲(chǔ)芯片成本有望下降兩成，這將為即將發(fā)布的iPhone新品提供更大的定價(jià)彈性。與此同時(shí)，韓系存儲(chǔ)廠商的市場(chǎng)份額可能面臨5-8個(gè)百分點(diǎn)的壓縮，全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)入新一輪洗牌期。